2008 год.
Сэм сбегает от Дина. Он должен пить кровь Руби, чтобы быть сильнее и убить Лилит. Но только ли парню подвластна такая большая сила? Может вовсе не надо себя мучить и просто пустить одну девушку- охотницу, как обычный расходный материал? Что бы та сделала всю работу за младшего Винчестера? Или же, надо сначала разобраться откуда у девушки вообще взялась сила и кто она такая?
Прогуливавшись ночью по безлюдной дороги, Сэм видит, что на девушку напал демон. Благодаря своей силе, он изгоняет адскую душу, но и девушка оказывается не простой. Она охотница, которая ничего не зная о силе Винчестера, сама стреляет в голову жертве, тем самым, усилия парня обратились к нулю. За скупым разговором о том, что произошло, завязывается беседа, которая перетекает в кафе за историей о конце свете. Девушка больше не хочет охотиться одна, по этому, найдя нужные бреши в парне, она становится его новой напарницей и теперь они втроем вместе с Руби должны убить Лилит. Получиться ли? Ведь самый первый демон скрылся в неизвестном направлении и похоже пока даже не собирается появляться на обозрение ни к Руби, ни к самим братьям. А у новой знакомой, Мейфы Лейнер, начинает просверкиваться дар- видения, который не известно к чему приведет...
Тем временем Дин и Бобби ищут Сэма, что бы вновь упечь в убежище и не дать парню найти Лилит. Ведь по мнению старшего Винчестера, Сэмми просто погибнет и лишь сам Дин, окрыленный своими ангелочками во главе с Касом, сможет убить демоницу. Даже не подозревая к чему это все может привести...